Sztuka nadal bezpiecznym aktywem

W Biznes Onet możemy przeczytać ciekawy artykuł poświęcony bezpieczeństwu inwestowania w sztukę.

Autor, Roman Kaczkowski zachęca wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z Raportami "Skate’s Art. Inwestment handbook" opracowywanymi i wydawanymi przez Skate’s Art Market Research.

Najważniejsze, zdaniem autora wnioski płynące z najnowszego Raportu to:

Sztuka nadal będzie bardzo dobrą inwestycją, ze względu na niskie skorelowanie z rynkiem akcji.

Sztuka o wiele szybciej odrabia straty, które również jej nie oszczędziły w latach 2008-2009. Kryzys na rynku sztuki był jednak o wiele mniej odczuwalny dla inwestorów.

W trakcie kryzysu, paradoksalnie obroty rynku sztuki rosły ze względu na poszukiwanie przez inwestorów alternatywnych środków lokowania kapitału, które są w niewielkim stopniu sprzężone z rynkiem akcji.

Inwestycje w sztukę współczesną cechują się większym ryzykiem, lecz przynoszą nieporównywalnie większe zyski z inwestycji w porównaniu ze złotem, czy sztuką tradycyjną. Żelazne prawo finansów mówi bowiem o zależności pomiędzy ryzykiem, a zyskownością. Ma ono zastosowanie na rynku sztuki.

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem w Onet. Biznes 

Art banking - krok po kroku

ING Private Banking w swojej bazie wiedzy publikuje opracowany wraz z Art&Business przewodnik po świecie Art Bankingu.

Jest to kompendium wiedzy dla wszystkich osób zainteresowanych sztuką, jako alternatywnym sposobem na gromadzenie i pomnażanie majątku.

W części 1 przewodnika "Sztuka inwestowania w sztukę" dowiadujemy się, że wzrasta zainteresowanie grupą inwestycji określanych mianem kolekcjonerskich (stanowiących tzw. grupę niefinansowych inwestycji alternatywnych). Trendy inwestowania w nowe produkty pozafinansowe dywersyfikujące portfel wyznaczane są od wielu lat przez grupę zamożnych klientów HNWI (High Net Worth Individuals). Grupa ta przekroczyła obecnie liczbę ponad dziesięciu milionów na świecie i w 2009 roku posiadała dzieła sztuki o łącznej wartości 122 miliardów USD1.

Zapraszamy do zapoznania się z przewodnikiem:
"Sztuka inwestowania w sztukę" Część 1
"Sztuka inwestowania w sztukę" Część 2
"Sztuka inwestowania w sztukę" Część 3
"Sztuka inwestowania w sztukę" Część 4

Warsztaty Wealth Management i Art Banking

W czwartek 22 września w Kawiarni – Galerii MiTo odbyło się pierwsze z biznesowych śniadań połączonych z warsztatami Wealth Management.

Uczestniczyli w nim doradcy inwestycyjni, specjaliści z domów maklerskich i funduszy inwestycyjnych. Celem cyklu spotkań jest propagowanie idei świadomego zarządzania portfelem i ubezpieczenia inwestycji dzięki alternatywom niezależnym od trendów giełdowych. Spotkania poza upowszechnianiem wiedzy związanej ze strategiami inwestycyjnymi mają pomóc w stworzeniu społeczności eksperckiej, która będzie promowała idee Wealth Management.

Spotkania doradców inwestycyjnych z ekspertami są formą doskonalenia wiedzy i umiejętności, które służą zrozumieniu interesów zamożnych klientów. Oni wymagają od doradców znajomości najnowszych trendów i wydarzeń oraz umiejętności przewidywania.

W miniony czwartek przed uczestnikami wystąpił Wiceprezes DAAH, Jakub Kokoszka, który opowiadał o perspektywach polskiego i światowego rynku sztuki przekonując, że może ona być idealnym aktywem inwestycyjnym na trudne czasy podobnie jak złoto. Drugim gościem był dr Tomasz Potocki twórca firmy Wealth Pattern naukowo związany z Uniwersytetem Warszawskim. Przekonywał, że polskie banki muszą nauczyć się współpracy z klientami zamożnymi. Mają oni wysokie wymagania często wynikające z obycia w świecie i wieloletniego doświadczenia  biznesie. Doradca inwestycyjny nie tylko musi posiadać rozległą wiedzę dotyczącą rynku i inwestycji jako takich, ale również pozwalającą na zbudowanie partnerskich relacji z tego typu klientami.

Dr Tomasz Potocki prezentował dane z analiz pokazujących jak wygląda struktura bogactwa na świecie i jakie są tendencje jeśli chodzi o dywersyfikację portfeli inwestycyjnych klientów indywidualnych i instytucjonalnych. Podkreślił, że Polacy, którzy nie odziedziczyli wielkich majątków po poprzednich pokoleniach gromadzą dobra, dzięki którym ich dzieciom będzie żyło się łatwiej. Z wieloletnich badań wynika, że na świecie powtarza się cykl, w którym trzecie pokolenie zwykle trwoni majątek zgromadzony jakieś sto lat wcześniej przez przodków. Szerzej skupił się na rosnącym znaczeniu inwestycji alternatywnych w portfelach inwestorów.

Uczestnicy spotkania dyskutowali na temat przyszłości Wealt Management w Polsce oraz Art Bankingu. Wysoko oceniono inicjatywę DAAH i Funduszu Idea TFI związaną z powołaniem do życia FIZ Abbey Art Found,  którego aktywa w całości związane są z rynkiem sztuki. Warunki uczestniczenia w funduszu, możliwości wyjścia 2 razy w roku oraz gwarancje wykupu certyfikatów uznano za wyjątkowo atrakcyjne. Dr Tomasz Potocki ocenił działania DAAH jako bardzo innowacyjne na rynku polskim jednocześnie podkreślając, że podobne modele działania od lat sprawdzają się na świecie.

Pierwsze śniadanie czwartkowe otwiera cykl warsztatów Wealth Managemnt. Kolejne otwarte spotkanie odbędzie się już 20 października, a uczestnicy bliżej przyjrzą się strukturze portfeli bogatych Polaków i zwyczajom inwestycyjnym jakie ich dotyczą. Będą też dyskutować o nowych produktach inwestycyjnych i oczekiwaniach rynku z nimi związanych. Informacje na ten temat będą publikowane w serwisie www.abbeyhouse.pl

Medialnym patronem spotkań jest Art&Business, który w uprzednich latach organizował cykle konferencji i spotkań pod hasłem Partnerstwo Art&Business nagradzając instytucje finansowe, które współpracowały z rynkiem sztuki tworząc nowe rozwiązania portfelowe. Formuła otwartych spotkań biznesowych połączonych z warsztatami i panelem dyskusyjnym stanowi kontynuację tych działań.

Aby otrzymać informacje na temat kolejnych spotkań napisz na adres: mn@abbeyhouse.pl

lub:

Joanna Stopyra

PR Specialist

joanna.stopyra[at]abbeyhouse.pl

+48 512 052 556

DA Abbey House SA to pierwsza spółka notowana na NewConnect, której aktywa w całości związane są z rynkiem sztuki. Nową jakością i jednocześnie siłą napędową Abbey House jest optymalne połączenie działalności stricte biznesowej z edukacją dotyczącą inwestowania w sztukę. Spółka notowana wiosną 2011 roku aktywnie współpracuje z bankami i funduszami tworząc nowe, alternatywne rozwiązania portfelowe.

Ze względu na innowacyjny model działalności DAAH promuje zachowania związane ze świadomym zarządzaniem portfelem inwestycyjnym, zachęcając swoich klientów do współpracy z doradcami inwestycyjnymi i domami maklerskimi.

Wealth Management:

Private Banking oraz Wealth Management to usługi zarządzania finansami dostępne dla zamożnych klientów. W Polsce uznaje się, że są to osoby posiadające na swoich kontach przynajmniej 1 milion złotych. Dostępna od niedawna na naszym rynku oferta Wealth Management  zyskuje w naszym kraju coraz większą popularność, dając szerokie możliwości rozwojowe instytucjom finansowym. Klienci tacy poza indywidualną obsługą inwestycji otrzymują również od doradców wsparcie prawne i podatkowe.

WM zajmuje się zarządzaniem całym majątkiem klienta, łącznie z nieruchomościami oraz planowaniem długookresowym dotyczącym nawet przyszłych pokoleń. Tutaj banki muszą położyć szczególny nacisk na osobiste relacje z klientem, które muszą być należycie „pielęgnowane”. Najzamożniejsi nie oczekują wygórowanej stopy zwrotu z każdej inwestycji, lecz bezpiecznych finansów i zrównoważonego pomnażania ich niemałych aktywów.

Inwestycje alternatywne:

Niemal w każdym portfelu osoby zaliczanej do segmentu HNWI (High Net Worth Individuals) obok podstawowych instrumentów finansowych (akcje, obligacje, gotówka, lokaty, fundusze inwestycyjne) i nieruchomości pojawiają się tzw. inwestycje alternatywne, których udział w całości portfela wynosi ok. 10 proc. Inwestycje alternatywne to określenie obejmujące bardzo szeroki wachlarz instrumentów, takich jak: produkty strukturyzowane, fundusze hedgingowe, instrumenty pochodne, waluty, surowce, fundusze private equity oraz tzw. inwestycje w pasję (investments of passion). Ta ostatnia kategoria jest przedmiotem rosnącego zainteresowania najbogatszych przedstawicieli segmentu HNWI, a w ślad za tym - różnych instytucji finansowych. Investments of passion nie stanowią wprawdzie największej pozycji w strukturze alokacji zamożnych klientów, ale z pewnością stanowią pozycję najciekawszą. Ich struktura obejmuje:

Światowy rynek sztuki znów kwitnie

Najlepsze półrocze w historii światowego rynku sztuki

Portal Artprice podał informację o rekordowo dobrych wynikach światowego rynku sztuki w pierwszej połowie roku 2011. Informacja jest elektryzująca tym bardziej, że rynki finansowe znalazły się w tym czasie w najpoważniejszym kryzysie od 2008 roku. Obroty na światowych aukcjach sztuki w pierwszym półroczu bieżącego roku wyniosły 6,3 mld USD, a więc więcej niż podczas swojego najlepszego okresu 2007/2008. W stosunku do 1 półrocza 2010 nastąpił wzrost obrotów aukcyjnych aż o 34%. Potwierdza się znaczenie Chin dla rynku globalnego. Pierwsza część roku ponownie wykazała przewagę rynku chińskiego (2,2 mld USD) nad brytyjskim (1,6 mld USD) i amerykańskim (1,4 mld USD). Tendencja do dalszego ograniczania tradycyjnej dominacji duopolu  Sotheby’s - Christie’s doprowadziła do kolejnego spadku udziałów obu domów aukcyjnych w globalnych obrotach z 72% w 2010 roku do 53% w 1 połowie 2011.

Przyczyną przesunięć w strukturze rynku jest rynek Chiński, z gwałtownym rozwojem nowych centrów rynku sztuki, takich jak Pekin i Szanghaj. Obecnie 7 z 10 najważniejszych firm aukcyjnych świata ma siedzibę właśnie w Chinach. Według Artprice, doskonałe wyniki rynku mają związek ze strategią domów aukcyjnych w dobie kryzysu. Skutek odniosły zabiegi takie jak odejście od cen gwarantowanych i rozszerzenie oferty obiektów w niższych przedziałach cenowych (udział obiektów w cenie poniżej 5 tys. USD wzrósł o 6 punktów procentowych z 66 do 72%). W rezultacie, współczynnik niesprzedanych obiektów osiągnął rekordowo niski poziom 34%. Korzystne informacje nie ograniczają się jednak tylko do tego segmentu rynku. Także w segmencie premium (> 1 mln USD) nastąpił wzrost ilości transakcji o 27% w porównaniu z historycznym maksimum (2008 r.).

Z punktu widzenia inwestujących na rynku sztuki kluczowe są indeksy rynku sztuki. Pierwsze półrocze 2011 roku przyniosło wzrost indeksu Mei Moses All-Art Index o 8%. Ponieważ podstawą tego najstarszego indeksu rynku sztuki są stopy zwrotu uzyskiwane z transakcji konkretnymi dziełami sztuki, narzuca się porównanie wyników tego indeksu z indeksami, takimi jak S&P 500 czy Financial Times All Shares. W czasie kryzysu sztuka potwierdza swoje doskonałe właściwości jako klasa aktywów – nie tylko z racji właściwości, pozwalających zabezpieczyć portfel przed wahaniami rynków finansowych, ale również dając wysoki zwrot z inwestycji.

Tabela 1. Porównanie wyników indeksu sztuki Mei Mosess All Art z indeksami S&P 500 oraz Financial Times All Shares w 1 półroczu 2011 roku.

Financial Times All Shares	S&P 500	Mei Moses All Art
+2%	+6,2%	+8%

Zobacz więcej na www.AbbeyHouse.pl