W czwartek 22 września w Kawiarni – Galerii MiTo odbyło się pierwsze z biznesowych śniadań połączonych z warsztatami Wealth Management.
Uczestniczyli w nim doradcy inwestycyjni, specjaliści z domów maklerskich i funduszy inwestycyjnych. Celem cyklu spotkań jest propagowanie idei świadomego zarządzania portfelem i ubezpieczenia inwestycji dzięki alternatywom niezależnym od trendów giełdowych. Spotkania poza upowszechnianiem wiedzy związanej ze strategiami inwestycyjnymi mają pomóc w stworzeniu społeczności eksperckiej, która będzie promowała idee Wealth Management.
Spotkania doradców inwestycyjnych z ekspertami są formą doskonalenia wiedzy i umiejętności, które służą zrozumieniu interesów zamożnych klientów. Oni wymagają od doradców znajomości najnowszych trendów i wydarzeń oraz umiejętności przewidywania.
W miniony czwartek przed uczestnikami wystąpił Wiceprezes DAAH, Jakub Kokoszka, który opowiadał o perspektywach polskiego i światowego rynku sztuki przekonując, że może ona być idealnym aktywem inwestycyjnym na trudne czasy podobnie jak złoto. Drugim gościem był dr Tomasz Potocki twórca firmy Wealth Pattern naukowo związany z Uniwersytetem Warszawskim. Przekonywał, że polskie banki muszą nauczyć się współpracy z klientami zamożnymi. Mają oni wysokie wymagania często wynikające z obycia w świecie i wieloletniego doświadczenia biznesie. Doradca inwestycyjny nie tylko musi posiadać rozległą wiedzę dotyczącą rynku i inwestycji jako takich, ale również pozwalającą na zbudowanie partnerskich relacji z tego typu klientami.
Dr Tomasz Potocki prezentował dane z analiz pokazujących jak wygląda struktura bogactwa na świecie i jakie są tendencje jeśli chodzi o dywersyfikację portfeli inwestycyjnych klientów indywidualnych i instytucjonalnych. Podkreślił, że Polacy, którzy nie odziedziczyli wielkich majątków po poprzednich pokoleniach gromadzą dobra, dzięki którym ich dzieciom będzie żyło się łatwiej. Z wieloletnich badań wynika, że na świecie powtarza się cykl, w którym trzecie pokolenie zwykle trwoni majątek zgromadzony jakieś sto lat wcześniej przez przodków. Szerzej skupił się na rosnącym znaczeniu inwestycji alternatywnych w portfelach inwestorów.
Uczestnicy spotkania dyskutowali na temat przyszłości Wealt Management w Polsce oraz Art Bankingu. Wysoko oceniono inicjatywę DAAH i Funduszu Idea TFI związaną z powołaniem do życia FIZ Abbey Art Found, którego aktywa w całości związane są z rynkiem sztuki. Warunki uczestniczenia w funduszu, możliwości wyjścia 2 razy w roku oraz gwarancje wykupu certyfikatów uznano za wyjątkowo atrakcyjne. Dr Tomasz Potocki ocenił działania DAAH jako bardzo innowacyjne na rynku polskim jednocześnie podkreślając, że podobne modele działania od lat sprawdzają się na świecie.
Pierwsze śniadanie czwartkowe otwiera cykl warsztatów Wealth Managemnt. Kolejne otwarte spotkanie odbędzie się już 20 października, a uczestnicy bliżej przyjrzą się strukturze portfeli bogatych Polaków i zwyczajom inwestycyjnym jakie ich dotyczą. Będą też dyskutować o nowych produktach inwestycyjnych i oczekiwaniach rynku z nimi związanych. Informacje na ten temat będą publikowane w serwisie www.abbeyhouse.pl
Medialnym patronem spotkań jest Art&Business, który w uprzednich latach organizował cykle konferencji i spotkań pod hasłem Partnerstwo Art&Business nagradzając instytucje finansowe, które współpracowały z rynkiem sztuki tworząc nowe rozwiązania portfelowe. Formuła otwartych spotkań biznesowych połączonych z warsztatami i panelem dyskusyjnym stanowi kontynuację tych działań.
Aby otrzymać informacje na temat kolejnych spotkań napisz na adres: mn@abbeyhouse.pl
lub:
Joanna Stopyra
PR Specialist
+48 512 052 556
DA Abbey House SA to pierwsza spółka notowana na NewConnect, której aktywa w całości związane są z rynkiem sztuki. Nową jakością i jednocześnie siłą napędową Abbey House jest optymalne połączenie działalności stricte biznesowej z edukacją dotyczącą inwestowania w sztukę. Spółka notowana wiosną 2011 roku aktywnie współpracuje z bankami i funduszami tworząc nowe, alternatywne rozwiązania portfelowe.
Ze względu na innowacyjny model działalności DAAH promuje zachowania związane ze świadomym zarządzaniem portfelem inwestycyjnym, zachęcając swoich klientów do współpracy z doradcami inwestycyjnymi i domami maklerskimi.
Wealth Management:
Private Banking oraz Wealth Management to usługi zarządzania finansami dostępne dla zamożnych klientów. W Polsce uznaje się, że są to osoby posiadające na swoich kontach przynajmniej 1 milion złotych. Dostępna od niedawna na naszym rynku oferta Wealth Management zyskuje w naszym kraju coraz większą popularność, dając szerokie możliwości rozwojowe instytucjom finansowym. Klienci tacy poza indywidualną obsługą inwestycji otrzymują również od doradców wsparcie prawne i podatkowe.
WM zajmuje się zarządzaniem całym majątkiem klienta, łącznie z nieruchomościami oraz planowaniem długookresowym dotyczącym nawet przyszłych pokoleń. Tutaj banki muszą położyć szczególny nacisk na osobiste relacje z klientem, które muszą być należycie „pielęgnowane”. Najzamożniejsi nie oczekują wygórowanej stopy zwrotu z każdej inwestycji, lecz bezpiecznych finansów i zrównoważonego pomnażania ich niemałych aktywów.
Inwestycje alternatywne:
Niemal w każdym portfelu osoby zaliczanej do segmentu HNWI (High Net Worth Individuals) obok podstawowych instrumentów finansowych (akcje, obligacje, gotówka, lokaty, fundusze inwestycyjne) i nieruchomości pojawiają się tzw. inwestycje alternatywne, których udział w całości portfela wynosi ok. 10 proc. Inwestycje alternatywne to określenie obejmujące bardzo szeroki wachlarz instrumentów, takich jak: produkty strukturyzowane, fundusze hedgingowe, instrumenty pochodne, waluty, surowce, fundusze private equity oraz tzw. inwestycje w pasję (investments of passion). Ta ostatnia kategoria jest przedmiotem rosnącego zainteresowania najbogatszych przedstawicieli segmentu HNWI, a w ślad za tym - różnych instytucji finansowych. Investments of passion nie stanowią wprawdzie największej pozycji w strukturze alokacji zamożnych klientów, ale z pewnością stanowią pozycję najciekawszą. Ich struktura obejmuje:
